No Japão, o ministério dos Yojin foi fundado para resolver questões envolvendo seres mágicos. Três oficiais, Kei Agemaki, Riken Yoshinokazura e Ganryu Hanakiri, são designados ao ministério. Eles trabalham com garotas chamadas meio-yokai.

Com a criação do ministério dos Yojin, humanos, meio-Yokai e Yojin vivem juntos; Zakuro se irrita com os costumes jesuítas e com Kei Agemaki, um soldado que teme os Yojin; Surge um pedido para investigar um Yojin que ameaça a construção de um hotel.

O chefe de um vilarejo consulta o Ministério sobre o desaparecimento de crianças e mulheres. Zakuro, ao ouvir, fica pálida e implora para cuidar da missão. Com os pensamentos confusos, Kei e Zakuro partem para o vilarejo.

O ministério dos Yojin recebe um pedido de investigar o antiquário Oriya; Susukihotaru, Riken, Bonbori, Hozuki e Ganryu vão ao local, onde encontram a proprietária Aya Orikata e uma pequena oni chamada Mugi.

O primeiro-tenente Takatoshi Hanadate solicita que o ministério dos Yojin atue como seguranças em um baile para membros da alta escala do exército. Para se misturar, as garotas precisam usar belos vestidos ocidentais.

Após o baile, Ganryuu se indigna por não ter ajudado enquanto Hozuki e Bonbori arriscaram suas vidas para protegê-lo; Hozuki e Bonbori então revelam seu passado a ele; Zakuro, apesar de animada, apresenta um comportamento estranho.