Seraph of the End: Vampire Reign

Um aluno entra sorrateiramente na Câmara Proibida, onde o Exército está treinando um demônio. Para mostrar como esse demônio é perigoso , Shinoa leva Yuichiro e Yoichi até lá, mas seu plano falha quando Yuichiro ignora Shinoa e começa a lutar com o demônio.

Mikaela, considerada morta, foi transformada em vampiro por Krul e está trabalhando com eles. Enquanto isso, Yuichiro começa seu primeiro dia na escola de treinamento da Unidade de Extermínio, mas logo briga com um de seus colegas de classe...

Ansioso para obter o Equipamento Amaldiçoado, Yuichiro rastreia Guren e o convence a lhe dar uma chance na Cerimônia de Contrato. Passando no teste de Guren, Yuichiro, Kimizuki e Yoichi colocam suas vidas em risco para fazer um pacto com os reis demônios.

Com as informações obtidas da garotinha que eles salvaram, Yuichiro e seu esquadrão vão libertar as pessoas na estação de metrô onde os vampiros estão. No entanto, eles percebem que era tudo uma armadilha desde o início...

Após salvar as pessoas capturadas pelos vampiros, Yu e sua unidade vão a Shinjuku. Ao chegarem lá, descobrem que há uma guerra com a presença de vampiros. Para impedir a queda de Shinjuku, devem lutar contra eles.

Tentando descobrir o que houve com Yu, Shinoa rastreia Guren e pergunta o que está tramando. Mas Guren não responde, prefere manter o mistério. Quando Yu finalmente acorda após sete dias de coma, explica que não se lembra do que aconteceu.