O adolescente Clark Kent precisa aprender a lidar com seus poderes sobre-humanos; enquanto isso, ele tenta equilibrar sua relação de amor e ódio com Lex Luthor e precisa salvar o baile da escola de um ataque planejado por Jeremy Creek.

Um colega da escola de Clark é atacado por insetos mutantes infectados por kryptonita, transformando-se em um homem-inseto com caraterísticas animalescas; Lex resolve guardar o colar de kryptonita de Lana para investigar a pedra.

Contra a vontade do pai, Clark decide entrar para o time de futebol americano e descobre que o treinador foi afetado por uma pedra de kryptonita, adquirindo poderes de pirocinese e uma personalidade muito agressiva; Lex tenta controlar a Luther Corp.

Clark se surpreende com o seu novo poder de visão de raio X e tenta lidar com a habilidade para inocentar Lex de um roubo de banco; Lex contrata um repórter investigativo para descobrir como Clark inexplicavelmente sobreviveu ao acidente na ponte.

Com a ajuda de Lex, Clark consegue finalmente sair com Lana, mas o encontro romântico é interrompido quando um jovem apaixonado - que sofre de hipotermia permanente causada por meteoritos - resolve atacar Chloe para sugar todo o calor do seu corpo.

Clark tem premonições angustiantes quando uma idosa cega toca nele; ao ficar sabendo da vidente, Lex tenta descobrir o segredo de Clark; um velho amargurado com a vida encontra uma fonte da juventude e sai em busca de vingança.