Uma empresa recebe um pedido de ajuda de uma mãe que quer fazer o seu filho sorrir novamente.

Pim e Charlie ajudam um sapo a colocar sua vida de volta nos trilhos; Glep vive uma aventura maluca que leva os críticos à loucura.

Um camarão liga para a central da Smiling Friends ao ser deixado por sua namorada e Pim e Charlie têm ideias sobre como lidar com o problema.

Pim se aventura na floresta do outro lado da estrada para buscar lenha para a festa de Halloween.

Descubra quem é o famoso magnata da comida Simon S. Salty e por quais motivos ele foi brutalmente assassinado em seu próprio restaurante.

Pim e Charlie são atraídos para a misteriosa Floresta Encantada por uma princesa e se deparam com todos os tipos de personagens ao longo dessa jornada.