Luke Ellis acorda no Instituto, uma instalação que sequestra adolescentes com poderes psíquicos. A diretora do lugar, a carismática Sra. Sigsby, diz que eles vão salvar o mundo; Tim Jamieson aceita o trabalho de vigia noturno da polícia local.

Luke começa a planejar sua fuga e faz amizade com os outros moradores da Parte da Frente, ao mesmo tempo, eles precisam se despedir de um dos residentes. Enquanto isso, a Sra. Sigsby tenta controlar os danos após uma grave falha de segurança. Na cidade, Tim começa a investigar o Instituto, mas acaba envolvido em um confronto perigoso que pode custar sua vida.

Os jovens prisioneiros enfrentam um momento difícil com a formatura de Kalisha se aproximando. Luke e seus amigos, com a ajuda do telepata Avery, lutam para descobrir o verdadeiro propósito do Instituto. Enquanto isso, Tim Jamieson começa a desconfiar das conspirações da cidade. A tensão cresce e as lealdades são postas à prova neste eletrizante episódio, em que fica difícil saber o que é real.

No Instituto, Luke tenta esconder seus novos poderes, mesmo após um interrogatório brutal. Um incidente violento com o recém-chegado Harry complica a vida de Sigsby. Enquanto isso, Tim investiga uma morte suspeita em Dennison e encontra pistas ligadas a uma tragédia do passado. Aos poucos, ele se aproxima de revelar o lado mais sombrio do Instituto.

Neste episódio eletrizante, o propósito sombrio do Instituto vem à tona quando Luke Ellis tenta uma fuga desesperada. Após descobrir a terrível verdade e presenciar os horrores da misteriosa "Noite das Faíscas", ele coloca em prática um ousado plano de fuga com a ajuda do jovem Avery e de uma funcionária disposta a ajudar.

Enquanto Luke foge pela floresta, Stackhouse e Sigsby correm para conter a situação, revelando o nível de paranoia e a natureza sombria por trás do trabalho que realizam. Com os sistemas de vigilância comprometidos, uma jornalista corrupta à espreita e forças ocultas tentando silenciar Luke, o tempo está se esgotando. Mas a maior reviravolta ainda pode estar por vir.