O Instituto

Luke começa a planejar sua fuga e faz amizade com os outros moradores da Parte da Frente, ao mesmo tempo, eles precisam se despedir de um dos residentes. Enquanto isso, a Sra. Sigsby tenta controlar os danos após uma grave falha de segurança. Na cidade, Tim começa a investigar o Instituto, mas acaba envolvido em um confronto perigoso que pode custar sua vida.

No Instituto, Luke tenta esconder seus novos poderes, mesmo após um interrogatório brutal. Um incidente violento com o recém-chegado Harry complica a vida de Sigsby. Enquanto isso, Tim investiga uma morte suspeita em Dennison e encontra pistas ligadas a uma tragédia do passado. Aos poucos, ele se aproxima de revelar o lado mais sombrio do Instituto.

Enquanto Luke foge pela floresta, Stackhouse e Sigsby correm para conter a situação, revelando o nível de paranoia e a natureza sombria por trás do trabalho que realizam. Com os sistemas de vigilância comprometidos, uma jornalista corrupta à espreita e forças ocultas tentando silenciar Luke, o tempo está se esgotando. Mas a maior reviravolta ainda pode estar por vir.