O detetive da Georgia, Ralph Anderson, inicia a investigação do terrível assassinato de um menino de 11 anos, mas fica perplexo com o forte álibi de seu principal suspeito.

O detetive Jack Hoskins volta ao trabalho depois de uma inesperada tragédia jogar a investigação de Ralph em parafuso.

Confundido pelas evidências conflitantes, Ralph contata a pouco ortodoxa investigadora privada Holly Gibney, que promete trazer um olhar fresco sobre o caso.

Holly persegue uma possível conexão com um caso inquietantemente similar em Dayton, Ohio.

Depois de retornar de uma viagem reveladora a Nova York; Holly procura pistas em vários locais conectados ao caso de Dayton; Jeannie se vê abalada por um incidente enervante no trabalho e envia uma mensagem ameaçadora a Ralph.

Holly apresenta sua peculiar teoria sobre a conexão entre dois outros assassinatos misteriosos de crianças e o caso Frankie Peterson; Ralph permanece caótico; Yunis sugere que eles comecem a procurar Claude, a última pessoa a ter contato com Terry.