O agente do FBI Graham, que é assombrado por sua habilidade de entender os assassinos em série e mentalmente recriar seus crimes com detalhes, é convocado para uma força tarefa, assistido pelo renomado dr. Hannibal Lecter.

Will Graham ajuda Jack Crawford a procurar um assassino que usa vítimas como adubo para cultivar cogumelos. Hannibal ganha a confiança de Will, que confessa o assassinato de Hobbs, e o jornalista Freddie Lounds se envolve com a investigação.

Hannibal e Graham levam Abigail para casa, onde o irmão de uma das vítimas a aborda de forma bastante agressiva. Jack Crawford suspeita que ela possa ter ajudado o pai, o serial killer Garret Jacob Hobbs, a cometer os assassinatos.

Will investiga uma série de assassinatos em diversas famílias e descobre que os homicídios foram praticados pelos seus filhos desaparecidos. As crianças foram sequestradas e sofreram uma lavagem cerebral para matar membros da própria família.

Jack, Will e a equipe são chamados para investigar uma cena verdadeiramente perturbadora em que duas vítimas tem a pele de suas costas cortadas e amarradas ao teto para imitar asas de anjo.

Dr. Chilton, o administrador do Hospital Estadual de Baltimore para criminais com problemas psiquiátricos, pede ajuda ao FBI após um preso matar um funcionário de sua equipe de enfermagem e afirma ser o estripador de Chesapeake, Virginia.