Um projeto de bomba orbital soviética ameaça o equilíbrio geopolítico global em 1965. O serviço secreto francês contrata o engenheiro aeroespacial Francis Mareuil para recrutar o cientista que desenvolveu a bomba.

Em Berlim Oriental, Francis descobre que Boris está sob vigilância da Stasi, o serviço secreto da Alemanha Oriental; ele se aproxima de Lyudmila, pensando que ela poderá lhe dar acesso ao pai.

Boris Goloubev direciona a sonda espacial para que caia no deserto argelino; quando ele se opõe ao exército soviético, acaba em prisão domiciliar; Francis procura uma maneira de salvar Lyudmila.

Repatriada para a Tchecoslováquia com seu pai ferido, Lyudmila agora é ameaçada pela KGB, que a procura ativamente; Francis tenta entender o que Boris encontrou na investigação e se afasta cada vez mais de sua família.

Lyudmila está sozinha e presa na Tchecoslováquia; Francis participa de uma missão com a CIA e a SDECE para contatar Boris.

Anne faz uma descoberta preocupante sobre Charles Contignet; Lyudmila se esconde da KGB, mas sua única saída é pedir ajuda a Francis.