O pequeno Dudley encontra o Turbo Combate secreto e seu novo parceiro, Kitty Katswell; Dudley tem que proteger Kitty do Camaleão.

Dudley se apaixona por uma agente temporária da TUFF e cabe a Kitty e Keswick ajudá-lo a conquistá-la. O que nenhum deles sabe, no entanto, é que essa nova agente é, na verdade, uma infiltrada que planeja destruir a TUFF.

Todos menos Kitty acreditam que Snaptrap mudou na prisão, mas quando ele revela suas intenções, lançando o shopping lotado ao sol, Kitty tem que entrar em ação.

As coisas ficam um pouco assustadoras quando Keswick inventa uma torradeira com inteligência artificial; T.U.F.F. e D.O.O.M. são forçados a compartilhar um escritório.

Após Peg, a mãe de Dudley, o surpreender no escritório, os agentes tentam convencê-la que o QG é um lugar seguro para se trabalhar.

Snaptrap inventa um plano maligno para hipnotizar Dudley e fazê-lo agir como louco; O Chefe está se sentindo velho mas tudo melhora quando ele é chamado para mais uma missão.