Ulysses: Jeanne d'Arc and the Alchemist Knight

"Seremos, para sempre, amigos". Século XV, Era da Guerra dos Cem Anos. Esta é a promessa de quatro amigos que foi consumida pelo fogo da guerra. Só há uma maneira de salvar um desses amigos que acabou se tornando prisioneira do Exército Inglês. Utilizando-se da Alquimia para se transformar em um "super-homem" imortal chamado "Ulysses" com o advento da "Pedra Filosofal". Este é o trabalho de Montmorency, um garoto que se dedica à pesquisa de temas proibidos, e diante dele, surge Astaroth, a Rainha das Fadas.

Montmorency chega no vilarejo de Domremy em procura de uma forma de se tornar o Ulysses. No entanto, ele acaba encurralado entre uma tropa de mercenários e o exército inglês quando estes vão disputar o controle da região. Durante a batalha, Jeanne sofre um ferimento fatal. Para salvar a vida dela, Montmorency insere parte da sua Pedra Filosofal no corpo dela. O incrível Ulysses faz sua primeira aparição frente ao exército tirânico inglês.

Para fugir da Inquisição e reorganizar o enfraquecido exército Francês, Montmorency tenta promover Jeanne como uma "santa". O destino dele é o novo castelo da família real francesa. Ele pretende dar um fim na guerra após se reunir com Richemont e Charlotte. No entanto, La Tremoille tem outros planos e prepara várias armadilhas...

A família real está cercada de conspirações. A foice da morte se aproxima de Montmorency e Richemont com eles caindo em suas armadilhas. Além disso, Jeanne chega no seu limite de tempo durante uma luta contra um assassino contratado por La Tremoille. Eles estão em apuros! Será que há um jeito de salvar Charlotte, que se fechou por conta da pressão e solidão? Philip vai até o castelo para negociar paz com a França, mas o fantasma do seu pai aparece...

"Ela dormiu com o diabo para conseguir seus superpoderes"! Um "teste de virgindade" foi solicitado de Jeanne. Montmorency estão sendo pressionados após rejeitarem fazer o teste. Jeanne derrama lágrimas de sofrimento. Montmorency promete "ficar ao lado dela até a morte" para animá-la. Sem eles saberem, Richemont os observa de longe.

Tropas mobilizadas por Jeanne seguem para o campo de batalha, Orleans. "O quê uma criança pode fazer"? Apesar de menosprezá-la no começo, Alençon se surpreende ao vê-la em batalh. No entanto, o Duque de Bedford traz dois guerreiros supremos para se livrar de Jeanne. Um é o Glasdale, o caçador de Ulysses e a outra é Ulysses Noir!