Kanata, o veterano da elite dos Mago do Céu, é chamado com frequência de "Traidor". O Esquadrão E601 chama-o de "Pervertido". Como o novo instrutor desse esquadrão, Kanata deve mostrar às três garotas como melhorar suas péssimas notas e talvez fazê-las esquecer de que viram sua cueca.

Começa o primeiro treinamento do Esquadrão E601 sob a instrução do "Traidor" Kanata. Ele rapidamente percebe que cada uma das Magas tem seus pontos fortes, mas suas fraquezas são muito mais evidentes.

Kanata, ciente dos pontos fracos e fortes de cada uma de suas estudantes, atribui treinamentos especiais para Lecty e Misora. As duas garotas se preparam para um grande desafio, mas acabam recebendo algo diferente do que esperavam.

É óbvio que Misora não tem chance alguma de ser bem sucedida com sua arma atual, a Espada Canhão Mágica. No entanto, ela não quer usar a arma que mais se adequa ao seu talento. Kanata procurará saber a razão.

Kanata foi capaz de treinar Misora e Lecty até perceber seus pontos fortes e fracos, fazendo com que ficassem prontas para combater. No entanto, elas ainda não estão unidas como um time. Se Kanata não convencer Rico a se juntar, o Esquadrão E601 continuará um fracasso.

Um ataque surpresa dos Besouros Demônio pega os Magos do Céu desprevenidos, o que permitiu que um destacamento entrasse na cidade. Os Magos que restaram na cidade são aqueles ocupados com tarefas não relacionadas ao combate. O Esquadrão E601 está entre eles.