O Departamento de Tabaco, Álcool e Armas de Fogo (ATF) recebe denúncia de atividades suspeitas em uma comunidade religiosa liderada por David Koresh, em Waco, no Texas.

Jacob Vasquez, agente do departamento, se disfarça de fazendeiro para se aproximar da comunidade e faz amizade com David Koresh.

Com o cerco da ATF em movimento, começa uma troca de tiros entre os funcionários do governo e os fiéis do rancho; o FBI entra em ação em busca de uma solução pacífica.

Sem se render, Koresh espera um sinal de Deus; o FBI tenta retirar as crianças em segurança, temendo um suicídio em massa; os fiéis são testados pela falta de suprimentos.

Durante impasse, membros do FBI entram em conflito sobre como tratar Koresh e seus seguidores.

Advogados visitam David Koresh e seus seguidores para discutir o caso; após 51 dias, o impasse no complexo de Monte Carmelo chega a um final violento e trágico.