Maddy tem um segredo: ela pode se transformar em uma loba. Mas o mundo dela fica ainda mais estranho quando um garoto com a mesma habilidade se muda para seu bairro.

Tom e Shannon partem para uma caçada decididos a encontrar provas da existência de wolfbloods; Rhydian e Maddy descobrem que existem wolfbloods selvagens.

Uma exposição de arte na escola com o tema "família" é vandalizada por trazer à tona diversos relacionamentos tensos entre os visitantes.

Maddy se sente pressionada pelas provas e também enfrenta a expectativa da sua primeira mudança. Está cada vez mais difícil manter seu segredo.