Um portal se abre e criaturas de outra dimensão começaram a invadir a cidade de Mikado. Quando a esperança parece ter acabado, aparecem os Borders, pessoas com a força necessária para lutar contra as criaturas.

Border vê o Neighbor Yuma como um inimigo, mas Osamu é incapaz de vê-lo como alguém com más intenções, e a confiança começa a florescer entre os dois garotos.

Um portal se abre na escola de Osamu e Yuma tenta impedi-lo de lutar, mas sua determinação para salvar os outros estudantes não tem limites.

Apesar de ter salvado seus colegas, Osamu ganha mais problemas do que créditos, por ter desobedecido as regras da Border.

Após derrotar Ilgar, Mikumo vai até o quartel-general da Border para descobrir seu castigo e resolver sua situação com a organização.

Yuichi e Osamu investigam as aberturas de portais anormais e Yuma segue o conselho de Replica, começando sua própria apuração sobre o fenômeno.