Nolan und seine Adoptivtochter Irisa, eine Außerirdische, wurden ausgeraubt. Peace Rider haben ihnen alles weggenommen, was sie hatten, nur ihre Terrasphäre konnten sie verstecken. Nachdem sie von einem Unbekannten gerettet wurden, erreichen sie Defiance, die Heimatstadt von Nolan, die früher einmal St. Louis war. Dort feiert die neue Bürgermeisterin gerade den Jahrestag des Waffenstillstands. Eine Frau ist in einen Mann von einem verfeindeten Clan verliebt – muss deshalb ihr Bruder auf so tragische Weise sterben? Allem Anschein nach schmiedet Ben, der Sekretär von Bürgermeisterin Amanda Rosewater, ein Komplott zusammen mit der ehemaligen Bürgermeisterin Nicky und den Außerirdischen. Doch mit Hilfe seiner Terrasphäre gelingt es Nolan, den Angriff der Feinde abzuwehren. Deshalb bittet Bürgermeisterin Rosewater Nolan, der neue Sheriff von Defiance zu werden. Der alte wurde bei einem Handgemenge getötet.

Nolan und seine Adoptivtochter Irisa, eine Außerirdische, wurden ausgeraubt. 2. Teil.

Birch, der mit Ex-Bürgermeisterin Nicky unter einer Decke steckt, weckt Ben aus seinem Koma auf und zwingt ihn dazu, mit seiner Mission fortzufahren. Ben kehrt zur Mine zurück, wo er eine Bombe bauen möchte. Doch dafür reicht sein Gulanit nicht aus. Unterdessen wird Elah Bandik beschuldigt, sich während des Angriffs der Volgen feige verhalten zu haben. Um seine Ehre wiederherzustellen, stimmt er einem Reinigungsritus zu, der aussieht wie eine Folter. Amanda verhindert, dass Nolan eingreift, denn es gibt ein Überkommen, wonach es jeder Volksgruppe freisteht, ihre alten Riten zu pflegen. Rafes Tochter Christie will Alak Tarr heiraten, was diesem gar nicht gefällt. Doch die Braut lässt sich nicht erweichen.

Zwei Männer werden auf rätselhafte Weise ermordet. Der eine beim Joggen, der andere, während er bei Kenya war. Die Leichen wurden zerstückelt und das Knochenmark ausgesaugt. Mit Hilfe von Doctor Yewll kommt Nolan der Lösung des Rätsels näher: Es muss sich um einen Angriff von Höllenkäfern handeln. Doch wer hat die Pheromon-Spur zu den Opfern gelegt? Die Spirit Riders sind eine echte Bedrohung für die Menschen in Defiance. Bürgermeisterin Rosewater verlangt von ihrem Anführer sich zu integrieren.

Nolan fängt eine geheime Waffenlieferung ab. Im Rathaus ist Bürgermeisterin Amanda Rosewater dagegen, der Weltrepublik Geld zu leihen, damit sie das Mag-Lev bauen kann. Bio-Soldat Ulysses nimmt ein paar Menschen gefangen. Er will sie Niko übergeben, der eine Droge auf Grundlage des menschlichen Adrenalins herstellt.

In Defiance kommt eine Kutsche an. Nolan und Amanda begleiten Rynn, der nach Las Vegas ins Gefängnis soll. Nolan soll außerdem einen Koffer nach Calexico bringen. Er enthält Steuergelder, mit denen eine Eisenbahnlinie finanziert werden soll. Auch Botschafterin Tennety ist unter den Reisenden. Später wird Irisa klar, dass einer der Passagiere der Mann war, der sie von einer Schlange beißen ließ.