Dexter Morgan erwacht aus einem zehnwochigen Koma. Wahrend seines mühsamen Heilungsprozesses erfahrt er, dass Harrison nach New York geflohen ist. Schon bald müssen sich Vater und Sohn der Finsternis stellen, der sie zu entkommen versuchen.

Dexter nimmt in New York einen Job bei einem Mitfahrdienst an, um einen Serienmorder zu jagen. Derweil hat Harrison nach seiner Gewalttat zunehmend Gewissensbisse.

Dexter muss Blessings Hilfeversuche bei seinem Mitfahrdienst-Job und seine Jagd nach einem Serienmorder unter einen Hut bringen. Wahrenddessen wird Harrison tiefer in die polizeilichen Ermittlungen hineingezogen.

Dexter besucht ein mysterioses Treffen bei einer sehr einflussreichen Person mit makabren Interessen. Harrison hat weiter Schuldgefühle und Ärger bei der Arbeit, gerade als Angel Batista in New York City auftaucht.

Ein Gesprach befeuert Harrisons Angst, verhaftet zu werden, und Batistas Ermittlungen zu dem Fall nehmen Fahrt auf. Derweil lasst sich Dexter auf eine verführerische Serienmorderin ein, in dem Glauben, sie würde nach einem ahnlichen Kodex vorgehen.

Wahrend Dexter einen narzisstischen Morder ins Visier nimmt, erlebt Harrison auf der Suche nach seinem Platz in der Welt eine Identitatskrise. Batista untersucht die Verbindungen zwischen dem Bay Harbor Butcher und den jüngsten Morden in New York.