Grâce à la complicité de Gwen, Bob tourne CHARITY, dont le très relatif succès au box-office ne l'empêche pas d'enchaîner sur son second film, CABARET. Le tournage a lieu à Munich. Les difficultés que Bob rencontre avec le producteur Cy Feuer l'amène une nouvelle fois à demander de l'aide à Gwen, restée à New-York avec leur fille Nicole...

La star montante de Broadway, Gwen Verdon, rencontre le chorégraphe Bob Fosse pour la première fois. Cet événement va changer leur vie.

Chorégraphe le plus influent du New York des années 1960, Bob Fosse, toxicomane à la créativité débordante, met en scène des comédies musicales innovantes dont Gwen Verdon, talentueuse danseuse de Broadway, endosse les rôles à la perfection. Par son audace esthétique, le couple va changer le destin de la comédie musicale, payant au prix fort son succès.

Après un séjour en clinique psychiatrique, Bob invite ses amis dans une magnifique villa qu'il a loué en bord de mer, à Long Island. Bob s'affaire à un nouveau projet de film consacré à l'humoriste à scandale, Lenny Bruce, avec Dustin Hoffman.