Joseph Morgan spielt Klaus, den Vampir-Werwolf-Hybrid, der in dieser neuen, von "The Vampire Diaries" inspirierten Serie nach New Orleans zurückkehrt.

Rebekah kommt auf Drängen ihres Bruders nach New Orleans und trifft Hayley, die überraschende Neuigkeiten hat. In Sorge, dass ihr Bruder Klaus Schlimmes im Schilde führt, bittet Rebekah die zögerliche Sophie um Hilfe. Hayley nimmt die Dinge nun selbst in die Hand, doch alles nimmt schnell eine gefährliche Wendung. Entschlossen, Marcels Geheimwaffe zu enttarnen, führt Klaus seinen Plan durch. Währenddessen trifft Rebekah Marcel und wird an die Wut und die Enttäuschung erinnert, die Klaus in all den Jahren bei ihr ausgelöst hat.

Verrat beim Maskenball? Klaus und Rebekah tun sich zusammen, um trotz Elijahs Bedenken Marcels Machtgefüge von innen zu zerstören. Sie nehmen Sophies Hilfe in Anspruch.

Rebekah will unbedingt etwas über einen Vorfall herausfinden, der auch Elijah betrifft. Davina überredet Marcel dazu, sie zu einem jährlich stattfindenden Straßenmusikfestival gehen zu lassen.

Sophie beichtet Klaus und Rebekah ein beunruhigendes Geheimnis aus ihrer Vergangenheit. Marcel bittet Klaus, ihn ins Bayou zu begleiten, nachdem grausige Überreste gefunden wurden.

Klaus entdeckt, dass Hayleys Leben in Gefahr ist; er unternimmt alles, um sie und das ungeborene Kind zu schützen. Cami wendet sich ratsuchend an Pater Kieran.