S1, F3: Es gibt immer mehr Unruhen an der schottischen Grenze - die Engländer provozieren, wo es nur geht. Während Mary und Francis auf Henry einreden, endlich angemessen zu reagieren, weigert sich dieser, Truppen an die Grenze zu schicken. Unterdessen findet sich Tomas, der Prinz von Portugal, bei Hofe ein und ist Mary sofort verfallen. Er macht ihr sogar einen Heiratsantrag. Er schlägt ihr vor, Schottland mit Truppen gegen die Engländer zu unterstützen ?