S2, F20: Die Jagd auf Windom Earle (Kenneth Welsh) nimmt Fahrt auf: Von Major Briggs (Don S. Davis) erfährt Agent Cooper (Kyle MacLachlan), dass Earle die Schwarze Hütte sucht, einen sagenumwobenen Ort, der das Zentrum alles Bösen ist. Als Earle den Major entführt, um aus ihm Informationen zur Schwarzen Hütte herauszupressen, kommt es im Wald zu einer magischen Erscheinung. Zur selben Zeit erhält Dale Cooper eine Warnung von dem freundlichen Riesen. - Die legendäre Kultserie, mit der David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte.