S1, F10: Charlie (Katherine Heigl) und das Team suchen fieberhaft nach den fehlenden Bomben von Ar Rissalah 7. Sie müssen sie finden, bevor andere Terroristen der Zelle den Anschlag begehen, den alle befürchten. Für die Jagd greift Charlie auf die Hilfe eines früheren Widersachers zurück, Professor Ahmad Ahmadi (Anil Kumar). Spannung und Angst steigen, auch weil Präsidentin Payton (Alfre Woodard) wegen ihrer großen Nähe zur CIA in politisches Kreuzfeuer gerät. Senator Burke (Rex Linn) setzt sie gehörig unter Druck. Währenddessen kommt Operation „Bellerophon“ ins Stocken, denn Nick Vera (Chris L. McKenna) und Omar Fatah (Farshad Farahat) verfolgen eine Fährte auf den Philippinen.