S3, F12: Hiro und Claire reisen gemeinsam 16 Jahre in der Zeit zurück. Damals hat Kaito die kleine Claire an Noah ausgehändigt. In der Zwischenzeit verbünden sich Peter und der Haitianer, um Arthur Petrelli endgültig auszuschalten. Ihre Pläne werden jedoch von Sylar durchkreuzt. Im Labor gelingt dagegen Suresh der Durchbruch auf dem Weg zur alles verändernden Formel.