An seinem Geburtstag bekommt Stefan Besuch von seiner Freundin Lexi. Caroline fordert derweil Damons Medaillon von Bonnie zurück. Und Bonnie erfährt von ihrer Oma, dass sie eine Hexe ist.
Stefan erzählt Elena von seinen schwersten Stunden. Damon will Elijah aus der Deckung locken. Deswegen arrangiert er mit Jenna, Alaric und Andie eine Party für ihn.
In New Orleans hoffen Damon und Stefan jemanden zu finden, der sich an die Ereignisse während ihres Besuchs im Jahr 1942 erinnert. Derweil wird ein lustiger Mädelsabend jäh zunichte gemacht.
Mystic Falls bereitet sich auf die traditionelle Nacht der Lichter vor, als die Geister der Toten plötzlich auftauchen. Nach einer Begegnung mit einem Gespenst bittet Damon Bonnie um Hilfe.
Polospieler Billy geht mit seiner Freundin zu einer Wahrsagerin, die ihnen die Todeskarte vorlegt. Tags darauf kehrt Billys Pferd vom Trainingsfeld zurück - mit einem enthaupteten Reiter im Sattel.
