Brett Cullen

Die Truhe, die Paul Young mitsamt der Leiche versenkt hatte, ist wieder aufgetaucht. Die Polizei stellt Paul deshalb unangenehme Fragen, doch sein Sohn Zach hilft ihm aus der Patsche. Susans Mutter Sophie stattet ihrer Tochter einen Überraschungsbesuch ab. Bree passt als Babysitterin auf Lynettes Kinder auf und wagt es, Sohnemann Porter zu disziplinieren, was zu Zoff zwischen den beiden Hausfrauen führt.

Als die Leiche der 15-jährigen Christine am Strand angespült wird, geht man zuerst von einem tragischen Unfall der Surferin aus. Bei der Autopsie stellt sich allerdings heraus, dass Christine nicht im Meer ertrunken sein kann, da sich Süßwasser in ihren Lungen befindet. Patrick glaubt, dass die Freunde des Mädchens mehr wissen und versucht, sie unter Hypnose zum Reden zu bringen.

Der Magier Zalman Drake wird tot in Houdinis Wassertank gefunden. Zunächst deutet alles auf einen Selbstmord hin. Beckett und Castle finden aber bald heraus, dass Drakes vermeintlicher Abschiedsbrief eine unsichtbare Nachricht enthält. Es handelt sich um die Rechnung eines anderen Magiers für C4-Sprengstoff. Unterdessen wird Castle klar, dass seine Beziehung mit Gina keine Zukunft hat.

Zurück in New York wird Peter für sein Handeln auf der Insel bestraft und aus der Abteilung der Wirtschaftsverbrechen versetzt. Allerdings schafft er es mit der Hilfe von Neal und dem Team, gegen einen brillanten Dieb, der dem FBI jahrelang entkommen ist, heimlich zu ermitteln.

Da sie einen Betrug vermuten, ermitteln Neal und Peter gegen eine wunderschöne Witwe, die kurz davor steht, eine riesige Lebensversicherung ausgezahlt zu bekommen. In einem Undercovereinsatz umwirbt Neal die Witwe und ist selbst überrascht, als er anfängt, echte Gefühle für sie zu entwickeln.

Das BAU-Team untersucht noch immer die Prostituiertenmorde in Texas. Als Reid und Morgan den zwielichtigen Prediger Mills mit ihrem Verdacht konfrontieren, kommt es zu einem Schusswechsel.