2003: Ein mutierter Pilz verwüstet das Land. 20 Jahre später kämpft Joel unter einem totalitären Regime ums Überleben. Die aufständischen Fireflies beherbergen ein Mädchen mit einer besonderen Gabe.
Det. Gordons Einsatz im Arkham Asylum beginnt mit einem holprigen Start, als der Mord an einer Wache eine Untersuchung auslöst. Dadurch lernt er Dr. Leslie Tompkins (MORENA BACCARIN) kennen. Oswald Cobblepot baut seine Armee weiter aus.
Sam und Dean erreichen eine Kleinstadt, deren Einwohner den Tod betrügen. Auf der Suche nach Antworten schickt Pamela sie in eine Geisterwelt. Dort begegnen die Brüder dem undurchsichtigen Alastair.
Luzifers Schwert ist gefunden worden und wird missbraucht, um Engel zu ermorden. Castiel und Uriel haben Alastair gefangen und wollen ihn mit Gewalt zum Sprechen bringen, um das Morden aufzuhalten.
Gordon will Jack Gruber fangen, ein verrücktes Elektrikgenie, das aus Arkham entflohen ist. Falcone kämpft um sein Imperium, nachdem Fish Mooney ihren nächsten Schachzug gemacht hat.