Vanessa stellt sich Sam entgegen, der zu einem Ältesten mutiert ist, und gewinnt überraschend eine neue Verbündete. Julius kämpft unterdessen in Denver gegen die Übermacht der Daywalker.

Vanessa trifft auf eine Gruppe von Überlebenden und freundet sich mit deren Anführerin an. Julius trainiert Hansens Tochter Violet, die ebenfalls erstaunliche Fähigkeiten zeigt.

Axel trifft auf einen Fremden, der ihm ein Angebot macht. Flesh wird unterdessen mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Jack hat damit zu kämpfen, die Überlebenden ohne Vanessas Hilfe zu schützen.

Nach einem heftigen Kampf versöhnt sich Axel mit Vanessa und akzeptiert Scarletts Tod. In der Schwesternschaft wollen Sam, Ivory, Scab und das Orakel die Dritte Braut zu neuem Leben erwecken.

Sam und die Vampire treffen in Fort Collins mit Hansen zusammen, um mit ihm zu besprechen, wie sie den Dunklen Fürsten zu neuem Leben erwecken können. Axel schmiedet Pläne, um Flesh zu befreien.

Flesh und Axel rasen durch die Wüste, um Jennifer und ihren Sohn vor Max zu retten. Unterwegs treffen sie auf eine neue Art von Vampiren, die nach Einbruch der Dunkelheit noch tödlicher werden.