Michael Vartan

Joey ist immer noch sauer darüber, dass Chandler seine Noch-Freundin Kathy geküsst hat. Zur Strafe sperrt er Chandler während des Thanksgiving-Essens in eine Kiste, damit der endlich über seine Verfehlung nachdenken kann. Monica erlebt beim Augenarzt eine Überraschung.

Sloane ist an seinem Ziel: Er hat das Werk von Rambaldi gefunden und muss nur noch einen letzten Ort aufsuchen, um das Geheimnis der Unsterblichkeit zu lüften. Allerdings hat er nicht mit Vaughn, Jack und Sydney gerechnet, die ihm in die Mongolei folgen. Sloane hat dort bereits das Grab Rambaldis entdeckt und das notwendige Artefakt "Horizon" an die richtige Position gebracht. Plötzlich erscheint eine sich rot drehende Kugel über dem Grab .....

Der Milliardär Tambor hat den hochgefährlichen Explosivstoff Schwarzes Thorin gekauft. Sydney und ihr Team sollen herausfinden, wo Tambor den Stoff versteckt hält und was er damit vorhat. Tambor will das Thorin von seiner Yacht aus weiterverkaufen. Der Käufer Orissa aber, ein Freund von Sloane, will Tambor hintergehen und tötet ihn. Während Nadia den Explosivstoff sichert, droht Sydney Orissa mit Sloanes Rache, sollte er ihr nicht den Standort des Produktionslabors verraten.

Sydney und Vaughn wollen Sloanes und seine Tochter Nadia, Sydneys Halbschwester ausfindig machen. Lauren und Sark sind auf den Fersen von Sloane und Nadia, um das Geheimnis um Rambasldi aufzudecken. Vaughns Besessenheit zieht an seinen Nerven.

In Renées Leiche findet APO einen implantierten Chip, der aber nicht entschlüsselt werden kann. Auf dem Chip ist "André Michaux", der richtige Name von Vaughn, eingraviert. Sydney und Jack machen sich auf nach Nepal, um den untergetauchten Vaughn über den Chip zu befragen und stellen fest, dass auch er einen implantiert hat. Doch mittlerweile ist auch schon Anne auf dem Weg nach Nepal. Unterdessen wird Sloane von Visionen der verstorbenen Nadia geplagt.

Sloane nimmt Rachel und Marshall als Geiseln. Er will an den letzten Schlüssel von Rambaldis Geheimnis gelangen, um das Amulett entziffern zu können. Unterdessen kann APO die Mitglieder von Prophet Five identifizieren. Sydney ist auf die Hilfe von Marshalls Frau Carrie angewiesen, um Rachel und Marshall wiederzufinden. Jack hat derweil mit anderen Problemen zu kämpfen: Er muss das Gebäude der APO evakuieren, weil eine Bombe darin versteckt ist.