Sarah Parish

Lady Catrina taucht mit ihrem Diener Jonas auf Camelot auf. Sie war lange Zeit verschollen, und man nahm an, dass das Haus Tregor untergegangen sei. Doch Gaius kennt Lady Catrina aus früheren Zeiten, als sie eine schwere, unheilbare Knochen-Krankheit hatte. Er hat sie seinerzeit behandelt und es wundert ihn, dass sie sich bester Gesundheit erfreut. König Uther Pendragon ist hocherfreut, diese bezaubernde Schönheit an seinem Hof willkommen zu heißen. Langsam gelingt es Lady Catrina, Uther für sich zu gewinnen, der daraufhin beschließt, sie zu heiraten. Gaius und Merlin versuchen, den König umzustimmen, doch selbst die besten Zaubersprüche helfen in keinster Weise.

Uther hat Lady Catrina geheiratet, die von nun an von Machtgelüsten getrieben ist. Obwohl sich Lady Catrina als Troll gebärdet, ist Uther nach wie vor verzaubert und sieht in ihr die Schönheit, die er einst so begehrte. Merlin und Gaius machen sich große Sorgen, sodass Merlin den Rat des Großen Drachen annimmt. Während Uther seinen angeblich toten Sohn beweint, wird Lady Catrina der Zauber genommen. Endlich ist das Reich vom bösen Zauber befreit und Uther ist froh, dass Lady Catrina nicht mehr seine Frau ist.