Vier Monate nach der Schießerei in West Virginia ist Del zum Pittsburgh Police Department zurückgekehrt, während zuhause in Buell alle versuchen, ihre Leben wieder in geordnete Bahnen zu lenken.

Ein neuer Mordfall in Buell spornt Steve an und sein Verdacht gegen Del und Grace verdoppelt sich. Del ermittelt weiter im Paketbomben-Fall in Pittsburgh und verstrickt sich dabei immer mehr in der Bruderschaft.

Del lädt Vic zu einem Männerwochenende in sein Haus ein. Grace legt sich beim District Attorney-Wahlkampf mit Sue an. Ein weiterer Mord in Buell erschüttert die Gemeinde, während Steves Verdacht gegen Grace immer größer wird.

Del und Vic freunden sich während des Wochenendes in Buell an. Lee wird ihrer Kanzlei gegenüber misstrauischer, nachdem ihre Nachforschungen zu überraschenden Beweisen geführt haben. Grace bekommt ein Jobangebot und Isaac und Russell finden nach einem erschreckenden Erlebnis zueinander. Steves Verdacht gegen Grace und Del wird zur Besessenheit.

Del fühlt sich von der Bruderschaft unter Druck gesetzt und untersucht Vics Verschwinden. Lee streitet mit Isaac über ihre Gefühle, was ihren Job angeht. Isaacs Gefühle werden verletzt, als er jemanden aus Russells Leben trifft. Billy verhält sich immer unberechenbarer und rastet schließlich aus. Grace und Steve geraten immer wieder aneinander.

Del weiht Angela in seinen Geheimplan ein. Grace bekommt ein vielversprechendes Jobangebot und macht sich weiter Sorgen um Billys Verhalten. Lee und Isaac halten eine Gedenkfeier für ihren Vater ab.