Hank, der von Myra zu Gunsten von Horace verlassen wurde, taucht volltrunken auf der Verlobungsfeier der beiden auf und will seine Ex-Frau erschießen. Sully stoppt Hank, indem er ihm ein Holzstück gegen den Kopf wirft. Allerdings beschert er Hank damit einen schweren Schädelbruch, und der Mann fällt ins Koma. Außer Myra kümmert sich niemand um den Schwerkranken, und das führt zu neuen Zwistigkeiten.

Der Naturforscher Andrew Strauss kommt nach Colorado Springs, um die dortige Tier- und Pflanzenwelt zu erkunden. Dr. Quinn und Sully gehen ihm dabei zur Hand. Doch plötzlich erkrankt Sully lebensgefährlich, und Mike gelingt es nur mit Mühe, ihn zu retten. Als er ihr daraufhin einen Heiratsantrag macht, willigt sie sofort ein. Auf der Hochzeit von Myra und Horace weihen die beiden die Gemeinde in ihre Pläne ein - und Andrew Strauss verrät auf einmal seine wahre Identität.

Dr. Quinn steckt in der Zwickmühle: Heiratet sie Sully, oder kehrt sie zu ihrem totgeglaubten Verlobten David Lewis zurück? Mikes Gefühle fahren Achterbahn, und sie muss sich darüber klar werden, für wen ihr Herz schlägt. Ginge es nach den Kindern, wäre Sully der Auserwählte. Der ist mittlerweile nicht mehr gut auf David zu sprechen und wirft ihm sogar arglistige Täuschung vor.

Die Eisenbahngesellschaft Colorado Springs plant den Bau von Gleisen durch das Städtchen. Die Anwohner sind begeistert - ein neuer Transportweg bringt neue wirtschaftliche Möglichkeiten in den Ort. Dr. Quinn und Sully beäugen die Entwicklung jedoch kritisch. Schließlich könnten die Cheyenne dadurch ihre Heimat endgültig verlieren.

Dr. Quinn erzieht ihren Adoptivsohn Brian nach bestem Gewissen. Sully, der sich "nur" als Brians Stiefvater betrachtet, hat sich bislang aus der Kindererziehung herausgehalten. Nach einem bösen und vor allem gefährlichen Streich, den Brian und sein Kumpel Anthony ausgeheckt haben, ist Dr. Quinn überfordert. Sully versteht, dass der Junge väterliche Führung braucht und beraumt ein Vater-Sohn-Gespräch an.

Dr. Quinn, Sully und Brian sind auf dem Weg zu Miss Olive, die mit einer großen Viehherde unterwegs war, als sie plötzlich seltsame Symptome an sich feststellte. Als die Gruppe auf die Frau trifft, ist sie bereits tot. Das Fleckenfieber hat sie in kurzer Zeit dahingerafft. Zu allem Überfluss wird Brian auch noch von einem Skorpion gestochen. Die Lage spitzt sich dramatisch zu ...