Parnell und Mike McNamara und Bundesanwalt Bill Johnston ermitteln im Fall der verschwundenen Melissa Northrup. Die erste Spur: ein verlassener Wagen nahe dem Tatort, zugelassen auf Kenneth McDuff, ein zum Tode verurteilter Serienmörder.

Die Ermittler finden heraus, dass McDuff im Oktober 1989 auf Bewährung freigelassen wurde und eine Berufsschule besucht. Naher dieser wird eine Sexarbeiterin namens Sarafia Parker drei Tage nach seiner Entlassung tot aufgefunden.

Die Ermittler stürmen das Haus der McDuffs und entdecken einen Pickup, der im Zusammenhang mit dem Fall Brenda Thompson und Regina Moore steht. Das Team konzentriert sich auf alte Gefängniskumpel, was sie zu "One-Eyed Jackie Pierce" führt.

Jackie führt die Ermittler zu einem weiteren Gefängniskumpel: Billy Earl verrät Alva Hank Worley, ein Komplize bei der Entführung von Colleen Reed. Die Ermittler finden Worley in einem rattenverseuchten Motel; verhören ihn wochenlang.

Die Marshals finden heraus, dass McDuff als Reinigungskraft auf einem Müllwagen in Kansas City arbeitet, auf einer seiner Touren wird er verhaftet. Sie bringen ihn nach Waco, wo er sich wegen Mordes vor Gericht verantworten muss - erneut!