Ein besessener kleiner Junge in Oregon erregt die Aufmerksamkeit von Daimon Helstrom und er stellt Nachforschungen an. Ana hingegen inszeniert eine Auktion in San Francisco, wo ein Krimineller sein Unwesen treibt, um ihn zu enttarnen.
Daimon und Gabrielle kämpfen um eine Seele eiens Mannes, als dieser einen tödlichen Unfall erleidet. Die dunkle will sie davon abhalten. Yen ist derweil besessen von seiner Arbeit, während Ana eine Entdeckung zurück nach St. Teresa führt.
Daimons und Anas Vater hat eine immense Zerstörung hinterlassen und sie finden Bruchstücke davon. Sie besuchen mit Gabriella ein potenzielles Opfer, doch führt sie dies in Schwierigkeiten. Hastings macht gegenüber Caretaker eine Offenbarung.
Daimon und Ana sind unterwegs nach San Francisco, um Yen und ein Artefakt zu finden. Sie stellen sich gemeinsam der Bezwingung eines dämonischen Feindes. Ana spricht offen über ihre Nebenbeschäftigung, während Gabriella ihren Glauben verliert.
Der Gesundheitszustand von Daimons und Anas Mutter verschlechtert sich. Ana sucht nach Yen, während Gabriella bei einem Studenten nach Rat sucht. Er begreift allerdings nicht, wie Dämonen unter den Menschen leben können.
Hastings und Ana werden beide durch eine dunkle Macht zur Zusammenarbeit getrieben. Derweil können Daimon und Gabriella herausfinden, dass die Ereignisse aus dem Bluthotel miteinander verwoben sind. Ana ist schockiert über die Identität des Dämons.
Elizabeth Marvel
Victoria Helstrom
Tom Austen
Daimon Helstrom
Sydney Lemmon
Ana Helstrom
Ariana Guerra
Gabriella Rosetti
Robert Wisdom
Caretaker