Salem im ausgehenden 17. Jahrhundert: Kurz bevor John in den Krieg zieht, schwängert er unwissentlich seine große Liebe Mary. Als diese von der ungewollten Schwangerschaft erfährt, ist John längst verschwunden und so treibt sie das Kind ab – in einem Klima ständiger Angst und umgeben von strenggläubigen Puritanern. Anschließend versucht sie, sich einen Platz in der Gesellschaft Salems zu erobern.
Cotton befürchtet mehr und mehr, dass es vielleicht niemals gelingen wird, die Stadt von der Hexerei zu befreien. Gleichzeitig plagen ihn Gewissensbisse und er fragt sich, ob bei den Hexenprozessen nicht auch viele Unschuldige sterben. John Alden, der nach Salem zurückgekehrt ist, will indes wissen, was der wahre Grund für die Paranoia der Bürger ist und erhält unerwarteten Besuch von Mary.
Die Hexen von Salem müssen zusehen, wie erneut eine Unschuldige öffentlich bezichtigt wird, eine Hexe zu sein und zum Tode verurteilt wird. Nachdem Hale erfahren hat, dass Isaac den geheimen Hexenritus im Wald beobachtet hat, kommt die Frage auf, ob nicht Isaac ihr nächstes Opfer werden könnte. Mary stellt sich vehement gegen diesen Vorschlag, da sie ihn von früher kennt und schätzt.
Obwohl es in Salem streng verboten ist, einen Exorzismus durchzuführen, versucht sich Reverend Lewis an diesem katholischen Ritual. Er möchte unbedingt seine Tochter von der Hexerei befreien, von der sie besessen scheint. Mary erfährt, dass sie Gefahr läuft, die Rolle als Anführerin der Hexen zu verlieren. Da ihr auch innerhalb der Stadt Ungemach droht, greift sie zu drastischen Mitteln.
Die beiden Hexen Hale und Rose erhalten eine Aufgabe und werden gleichzeitig gewarnt, dass John und Mary eine Gefahr darstellen. Ihr Vorhaben ist so gewagt, dass die beiden sogar die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch nehmen müssen. John kann indes einen genaueren Blick auf die Schachtel und deren Inhalt werfen und ist überrascht, als er erfährt, um was es sich dabei handelt.
John und Cotton konnten Rose gefangen nehmen und erfahren, dass in der kommenden Nacht die Planeten nach vielen Jahren in einer besonderen Konstellation stehen. Angeblich führt die Ausrichtung der Himmelskörper dazu, dass Hexen an einem bestimmten Ort keine Lüge erzählen können. Mit diesem Wissen ausgestattet, wollen die beiden endlich mehr über die Absichten der anderen Hexen erfahren.
Janet Montgomery
Mary Sibley
Shane West
John Alden
Seth Gabel
Cotton Mather
Ashley Madekwe
Tituba
Tamzin Merchant
Anne Hale