Undercoveragent Martin Odum arbeitet für das FBI und ermittelt seit Monaten verdeckt und unter falscher Identität bei einer inländischen Terrororganisation. Als der Einsatz abgebrochen wird, kehrt Martin nach Hause zu Frau und Sohn zurück. Seine Welt gerät ins Wanken, als ihm ein Fremder erzählt, dass auch seine Identität als Martin Odum nur eine weitere Täuschung sei.

Als der Chemielehrer Richard Hubbard und dessen Familie entführt werden, übernehmen die Undercoveragenten Martin, Crystal und Troy Buchannan den Fall. Die Ermittler fürchten, dass der Highschool-Lehrer für seine Entführer Nervengas herstellen soll. Bevor der Lehrer im Zeugenschutzprogramm der USA aufgenommen wurde, entwickelte er jahrelang Nervengas für das russische Militär.

Martin nimmt die Identität des internationalen Waffenhändlers Dante Auerbach an, um den Chemielehrer Robert Hubbard zu retten und in Erfahrung zu bringen, wer das Nervengift verkauft. Bei den Ermittlungen lernt Martin die hübsche Waffenhändlerin Ana Paulanos kennen, die die rechte Hand des tschetschenischen Gangsterbosses sein soll, der nur als der „Colonel“ bekannt ist.

Der Colonel und Ana Paulanos werden vom FBI festgenommen, als sie Martin einen Koffer mit Nervengas verkaufen wollen, das sich bei näherer Untersuchung jedoch als Fälschung herausstellt. Um Rache zu üben, setzt einer der Gefolgsleute des Colonels das Nervengas in einem überfüllten Bus frei. Weitere Anschläge drohen, sollte das FBI den Colonel und Ana nicht laufen lassen.

Martin wurde nach den jüngsten Ereignissen beurlaubt und hat somit genügend Zeit, den Behauptungen des Fremden nachzugehen, der ihn davon überzeugen wollte, dass auch die Person Martin Odum nur eine falsche Identität sei. Bei seinen Nachforschungen stößt der Undercoveragent in Houston auf den Schmuggler Kyle Dobson, der einige Antworten auf Martins offene Fragen haben könnte.

Nach einer Schießerei mit der Schmugglerbande nimmt Martin Kyle Dobson, den Chef der Organisation, in Gewahrsam. Da Dobson verletzt ist, muss Martin ihn in einem Krankenhaus in Houston medizinisch behandeln lassen. Dort werden die beiden von Auftragsmördern aufgespürt, die Dobson zurückholen wollen, was Martin dazu zwingt, seinen Gefangenen in einer wilden Flucht nach L.A. zu bringen.