Start der Crimeserie über die Anfänge des legendären Strafverteidigers im Los Angeles der 30er Jahre: Perry Mason wird als Privatdetektiv engagiert, um die rätselhafte Entführung eines Babys aufzuklären.

Schwester Alice bietet der Familie Dodson die moralische und finanzielle Unterstützung ihrer Kirche an. Baggerly macht ein verblüffendes Geständnis - und Privatdetektiv Mason zornig.

Privatdetektiv Perry Mason verschafft sich durch seinen Verbindungsmann im Leichenschauhaus unbefugt Zugang zu Beweismitteln. Zudem versucht er, dem widerstrebenden Drake Informationen zu entlocken.

Privatdetektiv Mason bittet Virgil erneut um illegale Unterstützung. Birdy drängt Schwester Alice, mit ihren Anschuldigungen im Zusammenhang mit der Entführung des Babys aufzuhören.

Privatdetektiv Perry Mason besucht seine Ex-Frau und seinen Sohn. Er will seine jüngsten Fehler wiedergutmachen. Della hat unterdessen Schwierigkeiten, für Emily einen neuen Rechtsanwalt zu finden.

Emilys Prozess beginnt. Privatdetektiv Perry Mason versucht sich von dem holprigen Auftakt zu erholen. Della und Strickland suchen unterdessen nach entlastenden Indizien.