James St. Patrick eröffnet das TRUTH, einen exklusiven Club, und die Schickeria New Yorks steht Schlange, um eingelassen zu werden. Die Eröffnungsparty ist ein rauschender Erfolg, James und seine attraktive Gattin Tasha finden große Beachtung bei der High Society. Doch noch während der Party wird James von seinem Partner Tommy aus dem Club geholt. Es stellt sich heraus, dass James St. Patrick sein Geld ganz anders als gedacht verdient: er und sein Partner Tommy gehören zu den größten Drogendealern in New York und der Club scheint nur als Fassade für die illegalen Geschäfte zu dienen. Auch Tasha ist in die Geschäfte ihres Mannes eingeweiht und hat eine zentrale Stelle in der Organisation. Die beiden führen ein exklusives und geordnetes Familienleben mit 3 Kindern und sind sehr glücklich miteinander.

James und Tommy haben ihren Nachtclub "The Truth" eröffnet. Es kommt zwischen den beiden zum Streit darüber, ob James sich für die Zeitung fotografieren lässt oder nicht. Tommy möchte die Kurierin Liliana, die bei einem Einsatz verletzt wurde, aus dem Weg räumen, da er fürchtet, sie könnte reden. James ist dagegen. James trifft im Club auf seine alte Jugendliebe Angela und verliebt sich wieder in sie. Er ahnt nicht, dass sie bei der Polizei arbeitet. Und sie weiß nichts von seinen Geschäften. James lässt durch einige spektakuläre Aktionen die Konkurrenz wissen, dass mit ihm nicht zu spaßen ist.

Bei James im Club kommt eine junge Frau durch schlechtes Koks fast ums Leben. Gemeinsam mit den Angestellten wird nach dem Dealer gesucht, der ihr das Zeug verkauft hat. James schlägt vor, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, damit er die Cops auf seiner Seite hat. Tommy ist dagegen. Angela und Greg versuchen alles, um den konkurrierenden Ermittlern immer ein Stück voraus zu sein. Sie heften sich an Nomar, der ihnen wertvolle Informationen über ein bevorstehendes Treffen der Unterwelt geben kann. Zwei von James' Leuten werden bei einer Lieferung überfallen. Tommy kann den Mann stellen und mittels Folter nach seinem Auftraggeber befragen. James ist dafür, Ruhe zu bewahren. Angela und James kommen sich wieder näher.

Tommy ist hinter seiner Mitarbeiterin Holly her - mit Erfolg. James setzt ein Treffen mit seinen Drogenabnehmern an. Er möchte herausfinden, wer ihn hintergeht. Anibal erscheint zu diesem Treffen nicht, da er kurz zuvor ermordet wird. James und Tommy vermuten, dass Ruiz dahinterstecken könnte. Lobos, der offenbar einen Maulwurf bei der Polizei hat, hält James vor, seinen Laden nicht im Griff zu haben. Der Drogendealer, der im "Truth" schlechtes Koks verkauft hat, taucht im Laden wieder auf - Tommy nimmt ihn sich vor. Angela bringt James die Halskette zurück, die er ihr geschenkt hat. Sie will nicht immer wieder an ihn erinnert werden. Bei dieser Gelegenheit kommen sich die beiden näher. Tasha versucht, Shawn zu verführen, damit dieser ihr Informationen darüber gibt, was James so treibt.

Die Task-Force Lobos überlegt, wie es nach der gescheiterten Razzia weitergehen soll. Eine Spur wäre der Mörder von Anibal. James und Tommy treffen sich mit Ruiz. Der streitet ab, etwas mit Anibals Tod zu tun zu haben. James und Tommy beschließen, Ruiz umzubringen. Angela will Nomar bei Ruiz Jubiläumsparty einschleusen, um ihn als Informant zu platzieren. Sie übergibt ihm eine Box mit einer Giftschlange als Geschenk und „entrée“ für Ruiz Party. Auf der Party macht sich eine geheimnisvolle Schönheit an Ruiz ran und sticht in einem Séparée mehrfach auf ihn ein. James und Angela erhalten bei einem Rendezvous im Hotelzimmer gleichzeitig Anrufe, in denen ihnen von dem Anschlag auf Ruiz berichtet wird, den der wie durch ein Wunder überlebt hat. Nach einem Dinner bei James erzählt Holly Tommy von James‘ Verhältnis zu Angela.

Tommy besucht im Auftrag von James Ruiz und versucht diesen davon zu überzeugen, dass jemand anders hinter dem Anschlag auf ihn steckt. Das Treffen wird von den Agents abgehört, dabei fällt der Name Ghost. Medina stürmt in das Gebäude, bekommt Tommy aber nicht zu Gesicht. Tommy erzählt Holly die Wahrheit über die Drogengeschäfte. James Bindung an seine Familie macht Angela schwer zu schaffen, da sie sich nicht vorstellen kann, wie eine Beziehung zu ihm überhaupt funktionieren soll. Joshua und James treffen Simon Stern, der über eine Zusammenarbeit nachdenkt.