Obwohl es reichlich Nahrung gibt, haben Einige zu kämpfen: Löwin Kali wird mit ihren Jungen aus dem Rudel verstoßen. Hyäne Zalika muss die Verantwortung für ihr Rudel übernehmen. Und Elefant Tembo muss eine neue Rolle für sich finden, als sein Bruder geboren wird.

In der zweiten Folge kämpfen Mütter um das Überleben ihrer Jungen, während es in der Serengeti immer trockener wird. Löwin Kali muss sich gegen einen männlichen Löwen wehren, Gepardin Kike ist zum ersten Mal Mutter und Hyäne Zalika muss sich als neue Anführerin beweisen.

In dieser Folge warten alle auf die Ankunft der großen Wanderung. Bis dahin ist Nahrung knapp und der Hunger bringt einige Tiere in gefährliche Situationen. Löwin Kali vertraut ihre Jungen einem miserablen Babysitter an und auch der Weg über den Fluss ist für die Paviane nur scheinbar sicher.

Die mit der großen Wanderung ankommenden Herden bedeuten Nahrung für viele, aber nicht allen bringen sie Glück. Löwin Kali und ihre Jungen geraten in Gefahr, Zebramutter Shani und ihr Fohlen werden voneinander getrennt und Pavian Bakari kann nichts gegen den brutalen Anführer seines Rudels ausrichten.

Es ist Trockenzeit und alle versammeln sich an den wenigen verbliebenen Wasserstellen. Aber je tiefer der Wasserstand sinkt, desto größer wird die Konkurrenz und desto heftiger wird um die verbliebene Beute gekämpft. Doch als ein gewaltiges Gewitter einen Buschbrand auslöst, müssen alle flüchten.

In der letzten Folge verwandeln Regenfälle das Land in ein grünes Paradies. Die Jungen werden erwachsen und der Kreis des Lebens schließt sich. Am Ende bringt der Tod eines alten Elefanten alle zusammen und stiftet für einen Moment unerwarteten Frieden zwischen alten Feinden.