Die U.S.S. Shenzou stößt am Rande des Föderationsraumes auf ein klingonisches Schiff. Die erste Offizierin Michael Burnham widersetzt sich dem Befehlt von Captain Georgiou und greift an.

Es kommt zur Schlacht mit den Klingonen. Die Föderation erleidet dabei schwere Verluste. Für ihren Akt der Meuterei muss sich Michael Burnham vor einem Militärgericht verantworten.

Burnham erhält eine zweite Chance: Captain Lorca holt sie auf die U.S.S. Discovery. Auf deren Schwesterschiff läuft unterdessen ein Experiment katastrophal schief.

Die Discovery soll einer von Klingonen bedrohten Kolonie zu Hilfe kommen. Aber der Sporenantrieb funktioniert noch nicht. Burnham findet Verblüffendes über die Kreatur von der U.S.S. Glenn heraus.

Captain Lorca wird von Klingonen gekidnappt. Die Discovery macht sich sofort auf die Suche. Burnham findet heraus, dass die Kreatur im Sporenantrieb durch die vielen Sprünge geschwächt wird.

Sareks Schiff wurde sabotiert und treibt in einem Nebel, den die Scanner der Discovery nicht durchdringen können. Michaels Versuch, Sarek zu lokalisieren, ruft bei ihr schmerzhafte Erinnerungen wach.