Nach dem mysteriösen Tod ihrer Mutter verschwindet einige Jahre später auch der Vater von Sam und Dean Winchester. Die Brüder folgen der Spur dunkler Mächte, die hinter den Vorkommnissen stecken.

Die Aufzeichnungen ihres Vaters führen die Brüder Dean und Sam in die Wälder. Dort untersuchen sie den mysteriösen Tod einiger Camper. Offensichtlich steckt das Fabelwesen Wendigo dahinter.

Sam und Dean untersuchen eine Serie von Todesfällen, bei denen die Opfer ertrunken sind. Sie finden heraus, dass der böse Geist eines kleinen Jungen dahintersteckt, der unter Wasser umherzieht.

Ein Mann, der von einem Geist besessen ist, bringt ein Passagier-Flugzeug zum Absturz. Sam und Dean nehmen seine Spur auf und müssen sich dafür selbst in die Luft begeben.

Eine Highschool-Schülerin beschwört auf einer Party zufällig den Geist der "Bloody Mary" - mit verhängnisvollen Folgen. Sam und Dean gehen der düsteren Legende auf den Grund.

Sam und Dean kommen einem Freund zu Hilfe, der für einen Mord verantwortlich gemacht wird. Sie finden heraus, dass ein Formwandler dahinter steckt, der das Aussehen anderer Menschen annimmt.