Der junge Gus wächst mit seinem Vater in einer abgelegenen Hütte in den Tiefen des Waldes auf. Von seinem Vater lernt er Lektionen über das Leben und das Überleben sowie die Gefahren, die jenseits des Zauns der Außenwelt lauern.

Der junge Gus folgt dem Großen Mann ins Unbekannte. Dr. Singh findet unterdessen heraus, was es ihn schließlich kosten wird, Rani zu retten. In der Zwischenzeit findet Aimee nach dem Ende der Welt für sich einen Neuanfang.

Begierig darauf, Gus auf den Weg zu schicken, findet Big Man heraus, wie er ihn in seiner Sichtweite versteckt halten kann. Die Singhs nehmen an einer Party in der Nachbarschaft teil, die plötzlich eine unheilvolle Wendung nimmt.

Gus landet unter dem Schutz neuer Freunde. In der Zwischenzeit muss Big Man sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Dr. Singh macht sich unterdessen Sorgen, dass ein neugieriger Nachbar Ranis Geheimnis entdecken könnte.

Gus und Big Man nehmen unterwegs eine Anhalterin mit, die eine Abkürzung vorschlägt, die sich als gefährlich entpuppt. In der Zwischenzeit wird Aimees heiliger Rückzugsort bedroht. Den Singhs läuft unterdessen die Zeit davon.

In einem Moment der Verzweiflung macht Dr. Singh ein kühnes Versprechen. Außerdem wird ein verlorenes Andenken zum Auslöser für eine holprige Fahrt nach Colorado. Unterdessen kommen die Last Men dem Reservat immer näher.