Tabaluga

Arktos der Schneemann, Herrscher über die Eiswelt, will die Macht über Grünland erringen. Eine schneebedeckte Wiese ist der Erfolg seines Angriffs. Nur ein einzelner Baum ragt noch aus der Schneewüste hervor. Wütend reißt er diesen mit der Wurzel heraus, ohne zu ahnen, dass er damit seinen Untergang vorbereitet. Drei Bewohner Grünlands finden in dem Krater, den die Baumwurzeln hinterlassen haben, ein Ei, aus dem ein merkwürdiges Baby schlüpft.

Bei seinen Flugübungen wird Tabaluga von einer Windböe in die Eiswelt gewirbelt. Dort befreit er durch einen Zufall die kleine Schneehäsin Happy aus einem Eiszapfen und verteidigt sie mutig gegen Arktos' Wachen. Sie wollen gemeinsam zurück nach Grünland. Doch Arktos hat bereits von der Anwesenheit des Drachens in Eiswelt erfahren und setzt eine Belohnung aus auf seine Festnahme. Tabaluga und Happy geraten in große Gefahr. Da bietet ihnen der Fuchs Dandy seine Hilfe an. Doch Happy misstraut ihm.

Tabaluga feiert mit seinen Freunden ein Grillfest. Sorgfältig bedeckt er danach die Glut mit Sand. Doch Arktos hat längst die Gunst der Stunde erkannt und schickt seinen Kurier, die erlöschende Glut von Neuem zu entfachen. Ein lodernder Waldbrand entsteht, der ganz Grünland in Panik versetzt. Da hat Tabaluga die rettende Idee. Es gelingt ihm mit Hilfe Tausender flügelschlagender Vögel, das Feuer in eine andere Richtung zu lenken. Nun bedroht es Glasburg, und Arktos kommt ins Schwitzen. Er muss seine Schneemaschine einsetzen, um sich selbst zu retten.

Auf Arktos' Befehl raubt der Geier Vulture den Maulwurfsjungen Digby, um ihn in die Halle der eisigen Trophäen zu stellen. Während eines Ablenkungsmanövers der Grünländer schleichen Tabaluga und Happy nach Glasburg, um ihren kleinen Freund zu befreien. Dort treffen sie auf Shouhu, den weisen Uhu. Er offenbart ihnen, dass er nur scheinbar Arktos' Diener ist. In Wirklichkeit wurde er von Tyrion vor vielen Jahren gebeten, solange bei Arktos auszuharren, bis sein Sohn Tabaluga geboren ist, damit er ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.

Tabaluga fliegt mit Happy nach Glasburg und entdeckt, dass Arktos einen riesigen Ballon mit Glühwürmchen gefüllt hat, um eine Sonne vorzutäuschen. Von Shouhu erfahren sie, warum keine Sonne am Himmel steht: Es ist eine Sonnenfinsternis. Inzwischen lässt James die falsche Sonne über Grünland aufsteigen. Im letzten Moment kann Tabaluga den Betrug aufklären und den Grünländern von der Sonnenfinsternis berichten.

Ein seltsames drachenähnliches Tier taucht in Grünland auf und behauptet, der echte Tabaluga zu sein. Er rettet Tiere aus seltsamen Gefahren, so dass diese anfangen zu glauben, es sei der echte Tabaluga. Was sie nicht wissen: Der Drache ist in Wirklichkeit ein Dracosaurus, geschickt von Arktos, in Grünland Verwirrung und Zwietracht zu stiften. Schließlich fordert der Neue den echten Tabaluga zum Beweis der Identität zu einem Wettkampf heraus. Der Dracosaurus trickst und betrügt, ohne dass es die anderen bemerken. Nur Happy zweifelt keinen Augenblick an ihrem Freund Tabaluga.