Am Ende des 21. Jahrhunderts wetteifern die Staaten weltweit darin, ihre Magier perfekt auszubilden. Miyuki und ihr großer Bruder Tatsuya werden an der berühmten Ersten staatlichen Magie-Oberschule, , aufgenommen. Miyuki wird Sprecherin der neuen Schüler. Es gibt von Anfang an Rivalitäten zwischen den neuen Schülern, den Weeds, und den alteingesessenen, den Blooms.

Miyuki soll in den allgemeinen Schülerausschuss berufen werden und fragt die Vorsitzende Mayumi, ob es nicht möglich ist, dass ihr Bruder Tatsuya dort auch Mitglied werden kann. Dies wird verneint, aber Mari, die Vorsitzende des Disziplinarausschusses, sagt, dass es einen freien Platz in ihrem Ausschuss gibt und die Statuten es erlauben würden, dass Tatsuya dort Mitglied werden kann.

Tatsuya wird endgültig in den Disziplinarausschuss aufgenommen, und die Vorsitzende Mari Watanabe erklärt mehreren Kritikern, warum dies gut ist, und er wird von seinen neuen Kollegen dann auch willkommen geheißen. Tatsuyas Schwester Miyuki möchte von ihrem Bruder ihr CAD neu justiert haben und kommt ihm dabei mit ihren mächtigen Rundungen gefährlich nahe...

Der Vorfall vom Ende der vorangegangenen Folge zwischen Mibu und Kirihara wird vor dem allgemeinen Schulausschuss besprochen und Tatsuya mit seiner Erledigung beauftragt. Tatsuya erklärt seinen Freunden, wie er sich gegen Kirihara durchgesetzt hat. Er hat eine Technik angewendet, die sich CastJamming nennt.

Es gibt an der Ersten Magie-Oberschule Diskriminierung der Kurs 2 Schüler durch die Kurs 1 Schüler. Dies ist sowohl Mayumi als auch Mari seit langem ein Dorn im Auge, und sie versuchen, diesem Problem Herr zu werden bzw. Frau zu werden. Die „Union der Willigen" streitet für die Abschaffung der Diskriminierung, und Sayaka Mibu setzt sich ein.

Die „Terroristen" der Organisation „Blanche" haben sich zurückgezogen in ein unbekanntes Versteck. Sayaka Mibu wird von Tatsuya, Jumonji, Mayumi etc. befragt zu ihren Beweggründen, und sie kann sich ihr Handeln auch nicht mehr so recht erklären und bittet alle um Entschuldigung.