Frühjahr 1939. Die Winde des Krieges, die bald die Welt umhüllen werden, beginnen sich zu bewegen. Es ist auch für US-Marine Kommandeur Victor „Pug“ Henry (Robert Mitchum) eine Zeit des Umbruchs, der begleitet von seiner Frau Rhoda (Polly Bergen) in Berlin ankommt, um seinen neuen Posten als Marineattaché der US-Botschaft zu übernehmen.

Der Sturm bricht in Europa los, als der deutsch-sowjetische Pakt zustande kommt, vor dem Pug die offiziellen amerikanischen Stellen gewarnt hatte. Das veranlasst US-Präsident Franklin Roosevelt dazu, Pug aufzufordern, seine „Augen und Ohren“ in Deutschland zu sein. Unter den Millionen, die von Hitlers Blitzkrieg betroffen sind, sind auch Pugs Sohn Byron und dessen Geliebte Natalie.

In Europa bricht Chaos aus, als Warschau fällt und ein aufsässiger Adolf Hitler erklärt: „Der einzige Weg zum Frieden führt über einen deutschen Sieg.“ Pug Henry reist in seiner Funktion als inoffizieller Beobachter Präsident Roosevelts nach Rom, um Mussolini zu treffen. Das Ziel ist, eine Friedenskonferenz zwischen dem Duce und dem US-Delegierten Sumner Wells zu arrangieren.

Großbritannien taumelt bald unter den deutschen Luftangriffen. Doch das Land – bombardiert und hoffnungslos knapp an Proviant und Waffen – steht heldenhaft alleine gegen Hitlers Macht. Nach London versetzt, beteiligt sich Pug Henry an zwei britischen Geheimprojekten und trifft den charismatischen Winston Churchill.

In Deutschland läuft ein mörderisches Vorhaben, als Hitler Pläne für den Angriff auf Russland schmiedet. Der Krieg wütet ebenso weiter wie persönliche Leidenschaften. Byron Henry (Jan-Michael Vincent), der nun U-Boot Offizier ist, brennt mit Natalie (Ali MacGraw) durch.

Pug Henry geht auf eine gefährliche Mission, als Präsident Roosevelt ihn zum Kommandeur von 16 Zerstörern ernennt, die „inoffiziell“ eine Lieferung in das vom Krieg erschütterte England eskortieren sollen. Unterdessen ist Natalie,, die schwanger und mit ihrem Onkel in Italien eingeschlossen ist, entsetzt, als sie Beweise für Hitlers „Endlösung“ entdeckt.