Vampir Bill Compton spürt die Ablehnung der Bewohner von Bon Temps deutlich. Nur die telepathische Kellnerin Sookie fühlt sich zu ihm hingezogen - und lässt sich damit auf eine gefährliche Affäre ein.

Ein Dealerpärchen schlägt Sookie zusammen. Bill kommt ihr mit seinem eigenen Vampirblut zu Hilfe. Und knüpft damit ein unzertrennliches Band zwischen ihnen beiden.

Als Sookie Bill zu Hause besucht, trifft sie auf seine Freunde. Zwar schützt Bill seine Freundin vor den ungehobelten Blutsaugern, doch Sookie erkennt, dass die meisten Vampire anders als Bill sind.

Die Mordserie hält Bon Temps in Atem. Die Polizei verdächtigt Sookies Bruder Jason und verhaftet ihn. Aber Tara verschafft ihm ein Alibi. Sookie und Bill suchen indes nach dem wahren Täter.

Bill gerät mit dem Sheriff aneinander. Sookie erkennt, dass der Vampir dunkle Seiten hat und will ihn nicht mehr sehen. Indes wird Jason süchtig nach Vampirblut. Lafayette soll ihm mehr besorgen.

Nach dem Tod ihrer Oma ist Sookie verzweifelt. Die meisten sehen in ihrer Beziehung zu Bill die Ursache für den tragischen Vorfall. Entgegen Sams und Bills Bitte, zieht sich Sookie immer mehr zurück.