Ein sich ausbreitender Waldbrand erweckt einen blutrünstigen Werwolf. Ein Bus voller Teenager gerät in einen Unfall. Ein Vater verschwindet spurlos und ein hartnäckiger Ermittler sucht nach dem Brandstifter.

Das Rudel entwickelt neue Fähigkeiten. Garrett kämpft, um heimzukommen. Ramsey macht einige Besuche.

Everett, Blake, Luna und Harlan werden von Ramsey und ihrem Team befragt und denken sich ein Alibi aus. Luna und Harlan machen eine verblüffende Entdeckung, als sie Everett vor ihrer ersten schrecklichen Begegnung mit der Kreatur verteidigen.

Garret schließt sich Ramseys Einsatztruppe zur Brandstiftung an und hofft, den Ermittlungen einen Schritt voraus zu sein, um das Geheimnis seiner Kinder zu schützen. Blake versucht, Danny vor einer Begegung mit dem Monster zu beschützen.

Der unbekannte Anrufer führt das Rudel zum Ort eines Angriffs. Um ihre Freunde zu schützen, stürmen Everett, Blake, Luna und Harlan eine Party. Das Einsatzkommando folgt einer Spur zu einer leeren Baustelle, wo es den Ursprung des Feuers entdeckt.

Die Party endet tödlich, was dazu führt, dass die Polizei auftaucht. Ramsey und Garret entdecken im Wald etwas Seltsames. Das Rudel besucht den ehemaligen Feuerwehrmann Malcom, um Antworten bezüglich des Lauffeuers zu erhalten.