T2, E2: Sydney debe decidir si el gesto de buena voluntad de su madre ha sido sincero o un intento de hacer que mataran a su hija. Mientras, Sloane recupera un disco de chantaje, lo que le da ventaja al SD-6 para descubrir los secretos de la madre de Sydney. Will ve a Francie discutir unos planes sobre su restaurante con un hombre cuyas conexiones son cuestionables. Sloane pasa a formar parte de la malévola Alianza de los Doce.