En este especial con flashbacks a los años 80, antes de ser Lily van der Woodsen, la adolescente Lily Rhodes es expulsada de un internado y se va a Los Ángeles para ver a sus padres y a su hermana mayor.
Cuando Quagmire encuentra un bebé ante su puerta y descubre que es suyo, tiene que enfrentarse al desafío de la paternidad. Stewie hace un clon de sí mismo, pero dulce e ingenuo, y Brian decide que también quiere uno.
Christian descubre la verdad sobre la desaparición de Kimber el día de la boda cuando recibe una pista horrible de The Carver. La inspectora Kit McGraw se lleva a Quentin, sospechoso de ser el violador en serie, para interrogarlo.
The Carver sigue atacando sin parar y ataca una hermandad femenina mientras Kit se acerca cada vez más a atraparlo. Sean, Christian, Matt y Cherry Peck sufren diferentes torturas. Julia descubre algo sobre su embarazo.
Una Mamá Noel de centro comercial va a la clínica antes de las fiestas, pero lo que descubre durante la cirugía destruirá su matrimonio con Papá Noel.
