Mientras el equipo CBI investiga el asesinato de un escultor de diamantes, Jane conoce a una chica que dice ser su hija muerta, Charlotte (la protagonista invitada DOVE CAMERON).
Coulson y el equipo se disponen a reescribir el destino de la humanidad sin saber que sus esfuerzos cambiarán dramáticamente la vida de uno de los agentes de S.H.I.E.L.D.
Coulson se ve forzado a aliarse con aliados sorprendentes para salvar el mundo, mientras el equipo de S.H.I.E.L.D. intenta localizarle y rescatarle.
Se agota el tiempo mientras el equipo busca gravitonium para ayudar a salvar el mundo.
Coulson descubre el verdadero plan de la General Hale y podría ser el fin del mundo si S.H.I.E.L.D. no le ayuda.