Heath es testigo del sabotaje y controversia que hay en las últimas eliminatorias para entrar en la Academia de Surf 'Solar Blue'. La tabla de Fly está rota por una rival y Heath tiene que convencer a Solar Blue para que le dé una segunda oportunidad. El último puesto es para una chica alemana, Anna, que no tuvo que pasar las pruebas.

Bec hace que el resto del equipo debata si Anna se merece estar en la Academia o no. Entonces Anna, sintiendo presión para demostrar que pertenece, desafía a Joe a hacer surf; si él gana, ella se irá. Cuando Joe elige una parte de la playa peligrosa, Bec se ve obligada a elegir entre la lealtad a su hermano y la justicia con Anna.

Los miembros del equipo son recibidos como héroes en su nueva escuela, pero deberán surfear en la competición entre escuelas. El problema es que Deb lo prohíbe, ya que sus patrocinadores de Solar Blue solo quieren que naveguen en eventos importantes. Cuando la competición escolar cae el mismo día que una función de Solar Blue, Matt se pone en la fila para asistir a ambos.

Fly siente nostalgia y que no encaja. Al llamar a casa, accidentalmente deja una factura enorme a cargo del móvil de Anna. Para pagarlo sin que Anna se entere, en secreto comienza a trabajar en un lavado de coches. Escondiéndose de Deb, Fly rompe la maquinaria del lavado de coches y termina más endeudada. Está a punto de renunciar cuando el resto del equipo la rescata.

Anna fue la última en el marcador de la Academia y, a pesar del entrenamiento de Simmo, su surf se está deteriorando. Ella siente nostalgia de Alemania, y no puede ver cómo podrá alguna vez competir contra los demás. Anna reserva su billete de vuelta a casa y regala puntos de surf hasta que Perri revela un archivo confidencial de Solar Blue.

Los enfrentamientos, rebeliones y enamoramientos dentro del equipo se trabajan cuando se les da un ejercicio de construcción de equipo; mientras que Edge y Bec se pierden en el mar, debido a que Edge lleva su deseo de ganar a un extremo.