En 1976, la joven e ingenua Mary Ann Singleton se muda de Cleveland a San Francisco para vivir su propia vida. Encuentra un apartamento en un edificio propiedad de la extravagante Anna Madrigal, donde conoce a una serie de curiosos personajes. Una de sus vecinas le consigue trabajo de secretaria para el ejecutivo publicitario Edgar Halcyon.Con Laura Linney en el papel de Mary Ann Singleton.

Mary Ann accede a pasar el fin de semana con Beauchamp, en un hotel en el que comparten habitación y acabarán compartiendo cama. A partir de ese momento, Beauchamp no le hace el más mínimo caso a Mary Ann. Mientras tanto, DeDe, consciente del juego de su marido, seduce al repartidor Lionel Wong. Por su parte, Anna y Edgar va intimando cada vez más, y Michael se enamora de Jon.

La misma noche que Mary Ann se estrena como voluntaria en el Teléfono de la Esperanza, DeDe decide hablarle abiertamente sobre su aventura con Beauchamp, pero se va convencida de que Mary Ann no tiene interés en su marido. Mientras tanto, Jon lleva a Michael a una cena con sus ricos y refinados amigos, en la que Michael se siente desplazado.

Mona decide abandonar Barbary Lane e irse a vivir con su antigua amante, D’orothea, que vive en el exclusivo barrio de Pacific Heighs. Anna le pide explicaciones a Mouse cuando se entera. Mientras tanto, Mary Ann, después del suicidio de su compañero en el Teléfono de la Esperanza, busca consuelo en sus vecinos Brian y Norman.

Brian acaba en la caravana de la camarera de un bar y descubre que ya había estado allí con su hija. La noche siguiente se va de caza con Michael, cada uno buscando algo que le interese. Mientras, Mary Ann se va de cena con Norman, sin saber que él presta sus servicios a una tal señora Ramsey para investigar a Anna Madrigal.

Después de compartir con Michael sus sospechas sobre Norman, Mary Ann decide colarse en el apartamento de su extraño vecino, donde encuentra no solo material pornográfico ilegal, sino también un extenso informe sobre la señora Madrigal. Decide hablar abiertamente de sus descubrimientos con Norman, en un encuentro que tendrá trágicas consecuencias.